1. Cuando un donante da a conocer su deseo de donar acciones de su cuenta de fondos mutuos manejada por un agente, el primer paso es proporcionar la siguiente información a la Arquidiócesis de Atlanta para que SunTrust pueda configurar una cuenta.
    1. Nombre de la familia del fondo (ej. Vanguard, Fidelity, etc.)
    2. Nombre exacto del fondo
    3. Número del fondo (si aplica)
    4. Número CUSIP del fondo (si se conoce)
    5. Clase de acciones (si aplica)
    6. Número de acciones a ser donadas (no la cantidad en dólares)
    7. Nombre de corretaje del donante

    El Anexo I es una muestra de una carta que podría ser utilizada por el donante. La información solicitada anteriormente está disponible en la declaración del donante. Sería útil incluir una copia de esta declaración junto con la carta (para propósitos de confidencialidad, la porción de la declaración que contiene información sobre el saldo de la cuenta debe ser borrada). Incluir una copia de la declaración del donante es opcional. La Arquidiócesis de Atlanta enviará la carta a SunTrust.

  2. Una vez la información solicitada sea recibida a través de  la carta mencionada anteriormente, SunTrust abrirá una cuenta de fondos mutuos a nombre de la Arquidiócesis de Atlanta. Cuando SunTrust haya obtenido el registro y número de esta nueva cuenta se lo proporcionará a la Arquidiócesis de Atlanta. El donante deberá instruir entonces a su agente que trasfiera  las acciones a la nueva cuenta. El Anexo II es una muestra de esta carta.
  3. SunTrust notificará a la Arquidiócesis de Atlanta una vez que las acciones hayan sido recibidas y solicitará instrucciones sobre la distribución de las mismas.
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